建业地产发行3亿美元年息7.25%的优先票据 于2023年到期

来源:顶尖财经 发表时间:2019-04-16 15:45

  4月16日早间,建业地产股份有限公司发布发行3亿美元2023年到期票息7.25%优先票据的公告。

  公告显示,于2019年4月15日,建业地产及附属公司担保人及附属公司担保出质人与法国巴黎银行、瑞信、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利就本金总额3亿美元的建议票据发行订立购买协议。

  票据发售价将为票据本金额的99.15%。票据将由2019年4月24日起计息,年息率为7.25%,自2019年10月24日起于每年的4月24日及10月24日以半年度受偿方式支付。

  和讯房产查阅公告获悉,公司拟将建议票据发行所得款项主要用于现有债项再融资。票据预期将被惠誉评为「BB- 」及被穆迪评为「B1」。

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